午夜，外乡人威利·法布里修斯在布拉格艳遇了一名美丽的女子，女子为他讲述了拉比内夫塔利与女魔像、伯爵夫人与鞋匠、开酒馆的女骗子的故事。

路德维克是捷克铁幕时期政府的公务员，一天晚上他和妻子参加政府举办的宴会，在宴会上他得知他的顶头上司被秘密警察抓捕了，他很害怕连累到自己，回家后又发现家里莫名其妙停电了，而大门有别人进来的痕迹，就连电话好像也出现了状况，他怀疑自己也受到了秘密警察的监视，而街上一辆停着不动的小轿车似乎是秘密警察的监视哨